中国服装行业发展趋势 稳中求进

在各种不利的产业环境下，面对服装行业发展的消极因素，行业大多数的企业迎难而上，稳中求进，转型升级。从创新切入，激发内生动力，构建自主品牌、科学技术、人才队伍和可持续发展的新优势，是新时期中国服装产业发展的基本方法 论。在刚刚闭幕的中国共 产党第十八次代表大会上，胡 锦涛同志指出：要适应国内外经济形势新变化，加快形成新的经济发展方式，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，着力激发各类市场主体发展新活力，着力增强创新驱动发展新动力，着力构建现代产业发展新体系，着力培育开放型经济发展新优势……不断增强长期发展后劲。胡 锦涛同志的这段话，把包括服装产业在内的我国经济发展的规律揭示得十分清楚，有益于指导我们对当前服装行业现状的分析与把握。中国服装行业发展环境随着国际国内经济环境、市场环境的变化以及产业要素成本增加等因素，我国服装行业发展长期依托的国内外环境和条件已发生了很大改变。具体来说：世界经济危机的影响在继续。2008年下半年爆发的20世纪30年代大萧条以来最为严重的全球经济危机，包括美国的金融危机和欧洲的主权债务危机延续至今，虽然不时表现出“触底”或“转好”的迹象，但危机带来的状态在一个相当长的时期内还将持续。由长期投资拉动所产生的生产能力，在持续的危机阴影下已呈现出极度过剩，经济运行在需求不足、产能过剩、增长缓慢、失业率居高不下、通货紧缩怪圈中循环。这也从一个侧面说明了我国服装业在历经了近30年的高速增长之后，正进入到一个调整转型的过渡时期。世界经济发展的模式在改变。在相当长的历史时期，全球经济的发展以资源的消耗、环境的污染、低成本的劳动力为代价。而今，我们以往赖以生存的增长方式面临着根本性调整。我们的服装产业也面临着从以量取胜的外延型发展向以产品质量、产品创意取胜，以经营模式创新取胜，以管理优势取胜的重要转变。世界经济关系的格局在调整。全球化是上个世纪中叶以来的世界经济格局。经济危机以后，经济全球化的表现形式在发生变化：一是全球经济格局的关系在调整，包括发达国家的“再工业化”，欧洲国家对“欧洲货币一体化”信心的动摇;二是“贸易保护主义”影响极盛。这两个方面都将影响世界经济的发展，影响我们产品在国际市场的需求和拓展。中国服装行业基本现状历经了30余年的努力，我国服装业取得了迅猛的发展与巨大的进步，已长期保持了世界第一服装生产大国和出口大国的地位。但自去年下半年以来，面对国际市场萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等一系列变化因素，中国服装企业的多项效益指标均呈下滑趋势，服装行业整体在从紧和较为严峻的形势下运行。产品出口情况。据海关统计，我国服装出口数量已连续13个月呈负增长的局面，今年1-9月，每月降幅分别为6.44%、11.40%、3.65%、5.28%、3.79%、3.60%、4.53%、4.26%和2.9%，呈下滑局面。出口金额增速也持续下降，至今年9月，累计增长幅度已降至1.35%。成本推动价格上涨，对出口数量产生较大的挤出作用，造成出口金额增幅大大低于价格增幅，但价格上涨增幅逐月收窄，已从今年1月的11.14%同比增幅下降至9月的3.04%。国内市场销售情况。国内市场消费呈现的是持续疲软的态势。今年1-9月，国家统计局的数字表明，全国限额以上商业企业服装销售金额增幅为17.8%。比去年同期下降了7%。商务部重点监测的3000家零售企业销售数据显示，2012年9月份重点零售企业零售额同比增长8%，其中，服装销售额同比增长6.8%,比去年同期下降16.5个百分点。中华全国商业信息中心的百家大型零售企业监测今年1-9月服装类销售金额同比增长12.02%，比去年同期下降12.16个百分点。固定资产投资情况。三季度服装行业固定资产投资额为1827.8亿元，同比增长15.74%，较去年同期回落了24.8个百分点，连续三个季度趋于放缓。但从环比来看, 投资增速降幅逐季收窄，新开工项目增速由年初-11.78%回升至-2.85%。新开工项目略有回升意味着，随着经济大环境呈现筑底反弹迹象，服装行业整体投资信心开始出现一定程度的复苏。企业运行效益情况。今年1-9月，我国14328家规模以上企业销售收入的增幅从年初的13%降至10%左右，低于近两年来的平均水平。利润率也从年初的6%下降至5.09%。目前亏损企业在规模以上企业中已达16.32%，平均亏损额同比增长了47.75%。造成行业严峻形势的原因除了前面谈到的国际经济大环境外，直接的原因还有：从出口市场方面看，欧盟经济持续向下，日本经济面临衰退，美国经济虽有所向好，但财政压力隐现，国际市场总体呈现低迷状态;其次是人工成本。根据中国服装协会调研及测算，出口加工型企业平均人工综合成本占企业产品成本的25%左右。2012年上半年人工成本上涨15%左右，推动整体成本上涨3个百分点，加工出口低端产品的中小企业平均利润空间为3%左右，由此出口订单几乎已无利润可言。生产要素成本的综合上涨，使我国的订单向新兴市场经济体转移明显;从国内消费市场看，主要受以下几方面因素影响：整体经济增速回落，消费者信心下降;服装价格仍处于较高水平，在一定程度上抑制了消费者服装消费支出;品牌商库存高企，通过打折消化库存，加之商场打折促销频繁，导致消费者形成打折购买的心理;终端商业成本持续上涨。几方面的共同作用，造成了中国服装企业效益目前的下滑状况。服装企业的创新应对。在各种不利的产业环境下，面对行业发展的消极因素，行业大多数的企业迎难而上，稳中求进，转型升级，主要表现为：坚持品牌建设，注重产品开发。面对国内外市场的需求下降，大多数品牌企业转变过去扩量铺店，靠规模拉动的战略，注重消费者研究、产品开发和渠道质量，着力提升品牌的内涵价值。坚持市场导向，渠道多元发展。一批出口加工型企业，主动转向内需市场，提升研发和创新制造能力，或与内销品牌协作，或自主构建品牌和渠道，涌现出一批具有市场竞争力的品牌制造商和创新品牌。坚持产业创新，加大技术投入。积极创新，加大技术开发和信息化应用的力度，优化模式，提高效率，在电子商务、智能制造、现代物流和产业链协作等方面走出了新路。坚持国际合作，加大走出去力度。面对国内人力成本上升和国际“贸易保护主义”的影响，不少企业加快“走出去”的步伐，在新兴国家建立生产工厂，开展国际合作，在发达国家直接建立销售渠道。坚持人才培养，和谐劳资关系。面对市场萎缩和劳动力成本上涨等困难，不少企业更加重视劳动生产率的提高，注重人才引进和培养、注重企业和谐环境的营造，企业的竞争力不断提高。中国服装行业发展趋势判断结合有关产业景气指数报告，我们从几个方面来分析和判断今年全年和明年的产业趋势：出口增长面临较大压力，但仍可保持低速增长。今年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多。展望明年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，不确定性、不稳定性因素较多，国际贸易将保持一定增长，额增量减。同时，尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加，但我国服装行业产业链完整、技术水平先进，在国际竞争中的优势依然存在。预计明年服装出口增速将不低于同期国际贸易增速。内需对服装增长的支撑作用更强。坚持扩大内需仍然是宏观调控政策的重要出发点，随着宏观调控的不断深入，国内经济将保持平稳增长，城乡居民收入仍将稳定增加，为内需增长提供了根本动力。国内货币政策有所放松，物价逐步平稳回落，这些效果的进一步显现，将对国内消费增长起到积极的促进作用。尽管全年衣着类内需消费增速仍难回到前些年的水平，但将呈现增速逐步提升的趋势，对服装行业的拉动作用也将逐步增强。行业运行压力继续增大。一是国内外棉价差对行业影响较大;二是劳动力成本、环境资源成本等要素成本将继续上涨;三是明年信贷政策虽然或有宽松，但企业融资难、融资贵问题仍难以彻底解决，融资成本居高不下，资金紧张对企业的压力依然较大;四是节能减排要求继续提高，企业在节能减排方面将付出更大成本。企业技术进步速度不适应外部形势变化的要求。目前内生驱动式发展模式并未成为全行业发展主流，大部分企业发展主要还是依靠数量取胜，依靠成本竞争，技术进步速度、发展模式、创新能力尚不适应外部环境的变化，新优势构建形势紧迫。中国服装业转型升级方法胡 锦涛同志在党的十八大报告中提出：综观国际国内大局，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我们要准确判断重要战略机遇期内涵和条件的变化，全面把握机遇，沉着应对挑战，赢得主动，赢得先机，赢得未来，确保到二O二O年实现全面建成小康社会目标。报告明确提出坚持经济持续健康发展，人民生活水平全面提高的要求，也就是说，在全球经济颓势还在延续的情况下，在二O二O年实现全面小康社会宏伟目标过程中，人民生活水平的全面提高将给服装产业带来新的社会需求。为此，中国服装协会围绕“满足新需求，构建新优势”的主题，提出以下建议：以服务驱动向价值创造型企业转变。深入研究消费者需求的变化，研究高品质生活期待的内涵，适应多样化市场的变化，以产品为中心，创新品牌体系的建设，创新商业模式，打造具有全员服务链和全程化服务的企业和服务型品牌，以服务的深化与延伸，创造新的价值增长点，提升品牌价值。强调在分工协作基础上的企业定位，打造具有创造力的品牌制造企业。重新审视企业自身的发展方向与核心竞争力优势，明确企业在服装产业经济分工中的定位。同时，运用最新科技成果改造传统制造业，以具创造力的制造提升企业与行业在全球服装价值链中的地位，并形成协同创新的服装强国的产业构架与体系。以科学的态度打造具有国际视野和水准的产业链。以国际化的整合对品牌供应链系统进行全新的设计和优化，以信息化为手段提升企业对产业资源优化配置的管理与运作水平，加强产业链上下游的集成创新，以全新的、现代化的、富有竞争力的产业链条，应对经济形势与竞争环境的变化，实现附加值的倍增效应。加快人才机制的改革创新，努力改善人才结构与培养体系，大力促进企业组织结构优化和管理方式升级，打造充满创新精神与活力的组织文化，以高素质、国际化、具有创造力和实干精神的产业团队，构建升级转型与优势重构的基础。文化内涵是品牌升级的关键，是内涵式发展的首要命题。以文化创意驱动品牌建设，树立品牌的文化精神和文化价值，以高度文化自觉与文化自信提升时尚话语权，进而引导市场的潮流波动，把握市场的主动权。在行业平台与协作方面，积极鼓励创新式发展，共同寻求新模式，积极探索新方法，在协同自律方面恪守行业共识与行业规范，励行社会责任，力图在全行业范围内建立一个共同发展创新进步的全新架构。最终通过全行业的共同努力与创新，全面激发服装行业的内生动力，构建我国服装产业自主品牌的新优势、科学技术的新优势、人才队伍的新优势和可持续发展的新优势，把握服装产业发展方式转变的新要求、服装产业改造提升的新要求和建立现代服装产业体系的新要求，满足广大人民群众对更高物质文化生活的新期待、对更好就业的新期待和对良好生态环境的新期待。以上为中国服装业发展现状，下为中国服装协会秘书处年度总结与设想。在各种不利的产业环境下，面对服装行业发展的消极因素，行业大多数的企业迎难而上，稳中求进，转型升级。中国服装协会秘书处年度工作总结与设想2012年协会秘书处工作围绕着以下几个方面展开：行业研究工作。今年，协会总体上加大了产业研究和运行分析的力度。一方面，密切关注国际国内经济形势和市场的走势;另一方面，通过重点产业集群地运行信息反馈网络的建立和集群地、企业的实地调研，了解和跟踪行业、企业的运行情况，每季度发布行业运行情况报告，并就行业和企业发展中出现的问题和困难及时向有关部门反映、呼吁。同时，协会还组织专家针对行业发展的一些重要问题，如品牌发展、上下游协同创新、电子商务、科技创新等进行专题研究。同时，每年《中国服装行业发展报告》的编撰，全面地回顾总结上年度行业的运行并对未来做出预测分析。信息服务工作。越是在复杂的行业发展形势下，信息的功效和价值就越显重要。一方面，协会充分利用中国服装协会网这个平台和渠道，及时搜集、归纳、发布对行业与企业有帮助的信息，以及企业生产经营过程中所需要的配套资源信息供企业参考;另一方面，服装界杂志月刊，每期都针对行业发展中的一些重点、热点问题和重要趋势做专题性的分析和报道，协会也通过这一媒介传递对于行业发展有关问题的观点和意见导向。同时，微博等新媒体技术的运用也使行业的信息服务变得更为便捷。质量标准工作。质量是企业和品牌的生命线和根基，质量工作无论是过去、现在还是将来，可以说都是全行业工作的重中之重。协会历年来对于质量工作一直非常重视，每年协会的工作人员都会抽出大量时间和国家服装质量监督检验部门的专家一起深入到企业进行调研，并进行产品质量的抽检工作，发现问题及时与企业相关部门的负责同志进行沟通交流，同时也对抽检过程中质量管控好的企业进行表彰。同时，协会也积极参与国家和行业有关标准、技术指南的制修订工作，并加大标准的宣贯力度，为企业产品质量的提升提供保障服务。今年协会与政府有关部门合作，审定通过了《服装制图》等1项国家标准和4项行业标准，并完成了1项国家标准和7项行业标准的审查报批工作及 10项标准的立项工作。同时，协会还发布了《职业服装通用技术规范》和《职业服装制造服务规范》等两项参照标准，并配合、协助国家人社部完成了《中华人民共和国职业分类大典》的重新修订工作。科技促进工作。科技工作是行业转变发展方式和转型升级的重要支撑和基石。协会在构建中国服装行业科技项目库的同时，今年推出了“科技之旅”活动，将服装产业高新技术成果在各产业集群地区进行推广交流，并将重点的先进技术项目进行专题推介推广。同时，协会的科技工作以企业信息化建设、推动行业两化深度融合为重点，注重产学研结合，着力于先进制造技术和先进生产模式在企业中的推广与运用。受工信部委托，今年我协会在行业内开展了“服装行业两化融合发展水平评估工作”，并推出了十家具有典型性和示范性的企业，促进行业两化融合发展水平的提升。品牌建设工作。品牌是行业发展价值的集中体现，协会也一直把推动中国自主品牌发展作为一项重要工作，积极开展各类活动。连续十七年进行的中国服装行业“产品销售收入”、“利润总额”、“销售利润率”三项“百强企业”排序工作，继续推动着品牌企业的发展，进一步明确行业榜样。八届“中国服装品牌年度大奖”活动，坚持市场检验的原则，对于中国服装品牌价值的宣扬与推广以及中国优秀品牌运作经验的相互交流与借鉴，都起到了积极的作用。在区域品牌的建设方面，除了协助支持服装集群申报“中国服装名城名镇”工作之外，还与集群合作开展各种形式的产业对接会、研讨会、经验交流会等，力促区域品牌的发展。市场开拓工作。已举办20届的“中国国际服装服饰博览会”(CHIC)，不仅已经切实为国内外企业与品牌搭建起了一座通向国内外市场的便捷通道，同时，在中国服装产业发展的新时期，通过展会组织的不断创新，多方位多渠道地为产业升级发展创造一个多元化的资源配置的平台。而“潮流品牌展”(CHIC-Yonng Blood)的举办，则为具有高成长潜力的年轻潮流品牌和原创力量提供了一个可依靠的成长空间。另外，各种形式的组织企业海外参展，则为企业的海外拓展打开了更为广阔的视野，提供了更加广泛的机会。各专业委员会工作。各专业委员会在上一年度中，紧紧围绕其细分的行业，各自开展了大量的极具实效的行业推进工作，如何结合其行业特点与发展实际，有针对性地在品牌建设、上下游行业对接、终端渠道拓展、产品设计研发、先进技术推广应用等方面组织大量的小范围的注重实际效果的行业活动，成为了各专业委员会前一个阶段的工作主题。各种主题活动的举办，在市场日益趋向细分，行业分工愈发明晰的发展趋势下，已显得尤为重要，更为亟需。业界交流工作。“中国服装论坛”和“中国服装大会”的连续举行，无疑在企业成功经验推广、行业系统理论建立、行业未来趋势探索和跨界思维引鉴方面起到了重要作用。“青年企业家沙龙”等细分化小型交流组织的创立，将行业内同类型群体最大范围地聚集在一起，引导了协同合作的进步。各地不同类型会议、论坛的支持参与，也使中国服装协会和各地服装协(商)会的合作日趋紧密，共同构筑了一个触角广泛、形式活跃的全行业业界交流体系，使协会的功能得到充分发挥。产业链协作工作。产业链上下游的集成创新，是我们行业创新发展的重要内容，所以推动行业上下游企业的交流、互动、协作依然是协会今年工作的一个重点。协会与石狮市共同组织的“中国服装产业链优势企业对接系列活动——走进石狮”，为上游优势企业与服装优势企业的及时、有效对接交流起到了良好的作用。同时，“行业年度十大供应商”的推荐活动以及中国服装大会期间“产业链对接空间”的组织，都是协会推动上下游企业深入协作，集成创新，共赢发展的举措。对外交流合作方面。“2012年中意时尚峰会”的成功举办和“中国创意在巴黎”(China in Paris)活动的开展使中国服装业与世界服装发达国家的交流合作在平等的基础上日趋务实，在世界时尚话语权与行业话语权的竞争中既有理论交流又有实际合作，而更多的切合行业现实需求而且目的明确的出访团组，则带回了大量行业国际合作热点的行动依据与决策资讯。在2013年新的年度中，协会秘书处除了继续做好常规性工作和上年度延续性工作外，将在以下方面重点开展相关的服务：协会将进一步强化产业资源配置的服务功能。产业转型升级，产业链竞争力提升，产业资源的有效配置是关键。产业资源的配置本质上是市场行为，由企业包括专业性服务性企业来完成。由于我国的服装产业是由大量的中小企业组成，它们的信息掌握能力、资源的配置能力，特别是在国际市场的资源整合能力尚显不足。协会将利用自身与产业上下游协会、与国际产业组织的联系，利用多种形式的交流对接活动、行业会议及专项出访团组等形式，为企业国内外、纵横向的合作创造条件，协助企业建立符合自身需求的、高效率的资源配置网络。协会将进一步推动产业升级服务平台的建设。协会为企业特别为会员企业服务，重要的是要依托于专业化公共服务平台来实施。协会在新的年度中将通过与各级政府、各类专业院校、大型企业及国际行业协会的合作，推动诸如产业资源集成、产业链协作以及电子商务服务等公共性专业化服务平台的建设，并以此推进产业的集成创新。同时，积极组织开展多种形式的培训、再教育工作，力争建立一个全行业的人才培训、教育、评价体系，帮助企业打造转型升级的人才基础、团队基础。协会将进一步促进企业商业模式创新的服务工作。企业的转型升级重要的一个方面是商业模式的创新，相对于我国的产业规模，与先进国家的行业相比，我们的商业模式还显传统甚至落后。协会下一年度中，将大力提倡和服务于企业的商业模式创新，及时总结和推广先进的商业模式。同时，尝试集成会员的力量，探索商业终端的新模式、探索协同商业合作、跨界商业合作的可能性，力求透过商业主动权的掌握，切实帮助企业掌握市场的话语权。