2年前，上海市人事局和市金融服务办公室共同推出了“金融理财师”项目，以提高金融行业从业人员的专业化水平。上海市职业能力考试院及其下属的国际金融人才认证中心，共同实施了金融理财师专业技术水平认证考试。这项认证适用于各类金融机构和理财相关行业的从业人员，以及有志于从事金融理财工作的人员。上海市金融理财师专业技术水平认证实行统一标准、统一组织、统一颁证。
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