基本面上,上周化工品价格涨幅超过2%的数量仍不是很多,涨价的品种和上周的品种有所变化,靠前的品种分别是:第一是无机产品硫酸较上周上涨9.3%,位列涨幅榜首位;第二是农药产品纯吡啶较上周上涨4.4%;第三个是R22较上周上涨3.0%。
市场方面,化工板块(申万分类)指数上周下跌0.1个百分点,走势强于同期上证(-0.5%)和沪深300(-0.5%),弱于深证指数(0.0%)。二级板块涨跌不一,其中钾肥、化纤、氯碱和农药涨幅靠前,涨幅分别为0.8%、0.7%、0.5%和0.3%。
对于未来市场的判断,我们认为有两点值得注意,一是主板缺乏实质性的做多动能;二是创业板积累了高风险,即场外资金在上涨趋势明朗前提下在源源不断进场,但并没有流回主板,推动主板上涨,而是通过创业板和中小板块轮炒。因此我们要做出提示,无论是创业板指数还是部分涨幅较大的小盘股,已经有整理的要求。
对于化工行业来说,浙江硫酸上周价格出现上涨,推广来看并不代表全国的普遍情况,硫酸整体市场还是略显疲态,我们对硫酸价格的走势并不乐观,局部还有走低的可能。农药产品吡啶价格继续上涨,符合我们的预期,继续看好农药市场;天然橡胶(上海市场)继续下跌,我们两周前已经做出判断,具体理由不再复述。具体策略上建议重点关注扬农化工、红太阳和新安股份;看好新材料板块,建议重点关注康得新。看好橡胶板块,建议重点关注双箭股份、三力士和宝通带业。对于氯碱板块,我们判断只有交易性机会,即短期内配合PVC价格上涨进行炒作,不建议价值型投资。
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